シンプルで使い易い
プロ向けライフプランソフト

【新サービス】法人一括利用プラン

社員数30人程度以上の法人向けで、全社員が割安に利用できるプランをリリースしました。

「社員の20%しかライフプランをしないのでコストを掛けられない」「ライフプラン面談の成約率を上げたい」、「個人情報が入ってるのでセキュリティ対策をしたい」など、代理店経営者のニーズにお応えできるプランです。

詳細はこちら

YouWillの魅力的なポイント

シンプルで使いやすいと評価を頂いています。

POINT1

シンプルで簡単に入力

入力画面はシンプルで、各項目も分かり易いので、ストレスなくプラン作成ができます。
相談者様も分かり易いので、相談者様も参加してプラン作成ができます。

入力画面の一覧はこちら
POINT2

サクサク動く

推移表やグラフの表示は一瞬で表示されます。
入力もサクサクできますので、効率的な面談が実施できます。

POINT3

複数のプランを簡単作成
比較レポートで効果が一目瞭然

コピー機能を使って、住宅予算予算別や子供の人数、早期退職など様々なシナリオのプランを作成。
比較レポートで効果も一目瞭然

サンプルレポート
POINT4

NISA・iDeCo対応

積立、据置、取崩の連続して入力が可能。
NISAで積立した結果いくら貯まって、それを老後に毎月いくら取崩しができるかなど、簡単にシミュレーションができます。

YouWillの機能

無料トライアル

1週間の無料トライアルができます。

※YouWillはFP、保険募集人、IFAなどのプロ向けのライフプランソフトです。

一般の方のご利用はできません。

料金プラン(個別利用プラン)

個別でのご利用のプランはこちら

ベーシックプラン(年契約)

3,900

1年単位でのご契約で、途中解約の場合は、未経過月数分の料金が発生します。
※8割の方がこちらを選んでいます

契約期間

1年間

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

ベーシックプラン(月契約)

5,900

月単位での契約です。月単位で解約が可能です。

契約期間

1か月

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

Sプラン(年契約)

5,900

1年単位でのご契約で、途中解約の場合は、未経過月数分の料金が発生します。

契約期間

1年間

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

クライアントポータル

Zoho連携

Sプラン(月契約)

7,900

月単位での契約です。月単位で解約が可能です。

契約期間

1か月

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

クライアントポータル

Zoho連携

料金プラン(法人一括利用プラン)

30人程度以上の保険代理店、IFA様向けのお得なプランです

 

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