シンプルで使い易い
プロ向けライフプランソフト

保険代理店システムYouWill-CRM

YouWill-CRMはこちら

【新サービス】法人一括利用プラン

社員数30人程度以上の法人向けで、全社員が割安に利用できるプランをリリースしました。

「社員の20%しかライフプランをしないのでコストを掛けられない」「ライフプラン面談の成約率を上げたい」、「個人情報が入ってるのでセキュリティ対策をしたい」など、代理店経営者のニーズにお応えできるプランです。

詳細はこちら

YouWillの魅力的なポイント

シンプルで使いやすいと評価を頂いています。

POINT1

シンプルで簡単に入力

入力画面はシンプルで、各項目も分かり易いので、ストレスなくプラン作成ができます。
相談者様も分かり易いので、相談者様も参加してプラン作成ができます。

入力画面の一覧はこちら
POINT2

サクサク動く

推移表やグラフの表示は一瞬で表示されます。
入力もサクサクできますので、効率的な面談が実施できます。

POINT3

複数のプランを簡単作成
比較レポートで効果が一目瞭然

コピー機能を使って、住宅予算予算別や子供の人数、早期退職など様々なシナリオのプランを作成。
比較レポートで効果も一目瞭然

サンプルレポート
POINT4

NISA・iDeCo対応

積立、据置、取崩の連続して入力が可能。
NISAで積立した結果いくら貯まって、それを老後に毎月いくら取崩しができるかなど、簡単にシミュレーションができます。

YouWillの機能

無料トライアル

1週間の無料トライアルができます。

※YouWillはFP、保険募集人、IFAなどのプロ向けのライフプランソフトです。

 

一般の方のご利用はできません。

料金プラン(個別利用プラン)

個別でのご利用のプランはこちら

ベーシックプラン(年契約)

3,900 円

1年単位でのご契約で、途中解約の場合は、未経過月数分の料金が発生します。
※8割の方がこちらを選んでいます

契約期間

1年間

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

ベーシックプラン(月契約)

5,900 円

月単位での契約です。月単位で解約が可能です。

契約期間

1か月

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

Sプラン(年契約)

5,900 円

1年単位でのご契約で、途中解約の場合は、未経過月数分の料金が発生します。

契約期間

1年間

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

クライアントポータル

有

Sプラン(月契約)

7,900

月単位での契約です。月単位で解約が可能です。

契約期間

1か月

登録顧客数

2000人

請求サイクル

毎月

クライアントポータル

有

料金プラン(法人一括利用プラン)

30人程度以上の保険代理店、IFA様向けのお得なプランです

 

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お役立ちサイト

金融庁 https://www.fsa.go.jp/
一般社団法人 生命保険協会 https://www.sonpo.or.jp/
一般社団法人 日本損害保険協会 https://www.sonpo.or.jp/
特定非営利活動法人(NPO法人)
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
https://www.jafp.or.jp/
一般社団法人 保険乗合代理店協会 https://www.fbaa.jp/
一般社団法人 保険健全化推進機構 結心会 https://www.kessin.or.jp/
当社メディア https://youwill-lp.com/card/
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