※YouWillはFP、保険募集人、IFAなどのプロ向けのライフプランソフトです。
社員数30人程度以上の法人向けで、全社員が割安に利用できるプランをリリースしました。
「社員の20%しかライフプランをしないのでコストを掛けられない」「ライフプラン面談の成約率を上げたい」、「個人情報が入ってるのでセキュリティ対策をしたい」など、代理店経営者のニーズにお応えできるプランです。
シンプルで使いやすいと評価を頂いています。
入力画面はシンプルで、各項目も分かり易いので、ストレスなくプラン作成ができます。
相談者様も分かり易いので、相談者様も参加してプラン作成ができます。
推移表やグラフの表示は一瞬で表示されます。
入力もサクサクできますので、効率的な面談が実施できます。
コピー機能を使って、住宅予算予算別や子供の人数、早期退職など様々なシナリオのプランを作成。
比較レポートで効果も一目瞭然
積立、据置、取崩の連続して入力が可能。
NISAで積立した結果いくら貯まって、それを老後に毎月いくら取崩しができるかなど、簡単にシミュレーションができます。
1週間の無料トライアルができます。
※YouWillはFP、保険募集人、IFAなどのプロ向けのライフプランソフトです。
個別でのご利用のプランはこちら
30人程度以上の保険代理店、IFA様向けのお得なプランです
| 金融庁 | https://www.fsa.go.jp/ |
| 一般社団法人 生命保険協会 | https://www.sonpo.or.jp/ |
| 一般社団法人 日本損害保険協会 | https://www.sonpo.or.jp/ |
| 特定非営利活動法人(NPO法人) 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
https://www.jafp.or.jp/ |
| 一般社団法人 保険乗合代理店協会 | https://www.fbaa.jp/ |
| 一般社団法人 保険健全化推進機構 結心会 | https://www.kessin.or.jp/ |
| 当社メディア | https://youwill-lp.com/card/ |
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