ライフプランソフトYouWillの活用の勉強会です。
どんなものか様子見でも良いので、お気軽にご参加ください！
こんな方におススメ
・ライフプランを何となく作っているだけ・・・成果に繋がっていない
・現在のソフトでは、効率的にライフプラン面談が難しい
・ライフプランからニード喚起ができず、感謝されて終わり
勉強会で得られること
効果的なライフプランの説明の仕方を習得
保険募集時のライフプランは限られた時間内で効果的にライフプランの作成・説明をする必要があります。
グラフを使ったライフプランの説明、住宅相談、保険見直しでの活用法を解説！
YouWillの特徴
①グラフで視覚的に訴求
収入支出、資産負債のグラフを使って、視覚的に訴求！
相談者様も一目でライフプランの結果がわかります。
②入力の負担を軽減
入力し易い画面で、プランのコピーなどで複数のプラン作成も容易
③住宅相談、投資相談など対応
住宅購入の予算診断、NISAなどの投資の相談も対応。
プロのFPも使うソフトですが、負担なく活用できます。
開催内容
開催方法：Zoom
受付完了後にURLをお知らせします。
対象者 ：ライフプラン面談を効率的に行いたい保険募集人
時間 ：1時間
参加費 ：無料
利用者の声
■いずれのお客様からも大変好評で導入してよかったと感謝しております。（40代女性FP）
■とても扱いやすくて、いいソフトです! 欲しい機能がたくさんはいっていました（40代男性FP)
■もっと早くYouWillを知りたかった。（30代男性、代理店経営者）
■いい塩梅のキャッチコピーの通り、保険募集に丁度いい塩梅でした（40代男性、募集人兼募集人向け研修講師）
勉強会講師
トラストオフィス株式会社 小守美行
「シンプルで使いやすい」をコンセプトに保険募集人の方が効率的なライフプラン面談ができるソフトを開発しました。
ライフプラン面談の進め方などこの勉強会でお伝えしたいと思います。
（略歴）
システム会社、オリックスを経て、2017年にトラストオフィス㈱を創業
(保有資格）
CFP、FP1級、1種証券外務員、宅地建物取引士、貸金主任者
ファミリービジネスアドバイザー協会フェロー