クリイト様は大阪に本社のある約500名の代理店様です。
先行して東京支店（60名）で法人一括プランの導入を頂きました。
以下、東京支店の松本支店長（写真）から導入のきっかけ、選定の理由を頂きましたのでご案内します。
導入のきっかけ
東京支店では、募集人が約60名ほど在席しており、リーズや住宅展示場などから引き合いの案件があります。
これらの成約率をあげる手段として、各募集人のライフプランの能力をあげたいと考えておりました。
そのような状況下で、小守さんと接点があり、YouWillの法人一括プランの説明を頂きました。
選定の理由
選定の理由は、①顧客のニーズに応えられる精度のライフプランソフトであること、②セキュリティ、③プランの引継ぎができることです。
①顧客のニーズに応えられる精度のライフプランソフトであること
リーズなどのお客様では、真剣にお金の勉強をされている方、よく分からないので募集人に相談したい方など様々です。ですが共通しているのは、ざっくりでなく、しっかり話を聞きたいといいうニーズがある点です。
そういった方はライフプランのニーズも高く、ざっくりでなくある程度はしっかりしたライフプランを求められます。そのしっかりしたライフプランのニーズと、限られた時間の中で分かり易い説明をしなければならないという状況で、YouWillはまさに丁度いい塩梅で、保険募集において最適と判断しました。
②セキュリティ
また、これまで会社指定のライフプランが無かったため、各募集人が独自に選定してソフトを使っており、個人情報の問題、情報セキュリティに問題がありました。
YouWillの運営しているトラストオフィスはISMSを取得しており、ユーザー間も顧客情報やプランは見れないようになっており（管理者は確認できる）、セキュリティの面はクリアーしていると判断しました。
③プランの引継ぎができること
さらに、代理店として、仮に募集人が退職しても、継続的にサービスを維持するため、作ったプランは代理店内で引継ぎできる機能が必要でした。その点もYouWill選定の理由になります。
ユーザー様の声
（女性募集人さん）
これまで無料のライフプランソフトを利用しており、システムのレスポンスが悪いのでレポートをPDFにして説明していました。
YouWillはオンライン面談でも、分かり易く、条件が変わってもすぐに反映するので、相談者様と相談しながら作成でき、顧客満足度も成約率も上昇しています。
今後について
導入時に研修もして頂き、良いスタートが切れました。
当社では各テーマの分科会も多数ありますので、YouWillを活用したライフプラン面談のノウハウを蓄積し、既存メンバーだけでなく、新メンバーにもノウハウを提供し、全社的に満足度の高いサービスを提供したいとか考えています。
