（写真は左から3&F FAMILY OFFICE 『執行役 辻裕貴様』、『執行役 営業統括責任者 西島正彦様』、『代表取締役 CEO 脇坂尚幸様』、トラストオフィス小守）
3&F FAMILY OFFICE株式会社様に、ライフプランソフトYouWillを会社の正式なソフトとして採用頂きました。
3&F FAMILY OFFICE株式会社様は2020年設立で、2024年12月時点で145名の乗合保険代理店です。
ライフプラン勉強会をさせて頂きましたが、たくさんの質問があり、とても熱心に勉強会に参加頂きました。
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営業統括責任者の西島様から、導入のきっかけや選定理由などを頂きましたのでご案内いたします。
導入のきっかけ
当社は生命保険協会の認定代理店の取得を目指すため、体制整備やシステム導入など、各方面の整備を行っています。
ライフプランソフトについては、お客様の個人情報を入力しているにも関わらず、各自バラバラの利用で、
セキュリテイ面、管理面で課題を抱えている状況でした。
また、住宅購入相談、マネー相談などライフプランを作成する機会も増え、会社として検討をする必要にも迫られていました。
そのような中、京都支店の社員よりYouWillの紹介があり、代表の小守さんから説明を受ける機会がありました。
選定の理由
選定の理由は、①全社員にアカウントを付与できる、②料金がリーズナブル、③ユーザーである社員から好評、という点です。
全社員がライフプランを作る訳でなありませが、会社として環境を提供する必要があります。
しかし、その環境提供のために、全社員分のライセンスを購入することは不可能です。
YouWillの新サービスである、「保険代理店向けのプラン」は、全社員の20％前後の料金で全社員が使えるというもので、「全社員にアカウントが付与でき」、「料金がリーズナブル」という点が当社にマッチしていました。
更に、事前にライフプランを作成をしている主要メンバーに対して説明会も実施しましたが、
保険募集人として必要な機能を網羅して、使いやすいと好評で、全社員に自信をもって薦められると役員会で判断して導入を決定しました。
社内検討時のユーザーからのコメント
説明会後のユーザーからのコメントは下記の通りです。（社内検討時のコメントそのまま転記）
「シンプルさと保険営業に必要な精度の両立がされている」と、全体的に高評価でした。
【総論】
・説明会のクオリティが非常に高く、参加者からは「申し分ない」との声が多い。
・操作性や機能の完成度について、驚きや感動を覚えたという感想が多数寄せられた。
・お客様への案内がしやすい設計である点が好評。
・システムを使いこなすことができれば、顧客満足度の高いコンサルティングが可能になると期待されている。
【具体的な好評価の声】
・これ（YouWill）一択でお願いしたい
・既存の＊＊＊＊＊＊を上回るシステム精度やこだわりに驚いた
・保険業務や既契約証券の分析、年1回のアフターフォローにも十分活用できる可能性がある。
・入力作業においては十分なシンプルさが確保されている。
・保険営業における必要保障額の算出や既契約証券の分析。
顧客のライフプランに基づいた年1回のアフターフォロー。
高精度かつ細やかな提案が可能なため、長期的な顧客満足の向上が見込まれる。
【改善・追加希望】
・結果のグラフが小さい
→ グラフのサイズを拡大することで、視認性やインパクトを向上させたい。
・教育費の累計が表示されない
→ 長期的な家計プランを視覚化するために累計表示が必要。
・家系図の表示機能
→ 家族構成をわかりやすく伝えるため、家系図の追加を希望。
・家族年表の追加
→ライフイベントを時系列で把握できるツールとして期待されている。
今後について
今回、会社として統一されたライフプランを行う環境が整いましたので、社内でのノウハウの蓄積、メンバーへのノウハウの共有をして、相談者様にさらに質の高いサービスをご提供できるようしたいと思っています。
